Wat We Doen
Wij helpen expats om financiële doelen te bereiken, te groeien en hun vermogen te beheren
Flexibele financiële planning voor het leven
Wat uw huidige financiële situatie ook is, we zijn hier om een financieel plan op te stellen en uit te voeren dat uw hele leven financiert zodat uw lange termijn doelen worden bereikt.
Zoals we allemaal weten, is het leven een achtbaanrit, dus zorgen onze financiële adviseurs ervoor om uw financiële plan aan te passen aan de ups en downs van het leven. Het doel is om u op het rechte pad te houden om uw hoop en dromen te verwezenlijken en uw goede leven te behouden.
Uw financieel plan omvat ook een adequate bescherming voor uzelf en uw dierbaren bij onvoorziene rampen zoals vroegtijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid of een medische crisis. We beoordelen op een grondige manier uw huidige verzekeringspolissen en wereldwijde vermogensplanning om ervoor te zorgen dat uw vermogen wordt geschonken zoals u dat wenst, efficiënt en tijdig.
Het kiezen en beheren van uw beleggingen is het cruciale onderdeel van uw financieel plan. We bouwen geschikte portefeuilles om uw individuele levensstijl vereisten te financieren en de hoeveelheid risico die u bereid bent - of mogelijk kunt - nemen. Onze benadering van beleggingsoplossingen is op bewijzen gebaseerd en gaat gepaard met de vereiste fiscale planning
.
Ons financiële planningsproces
Ons ethos is om ons te concentreren op het holistisch begrijpen van de financiële behoeften van klanten, niet alleen om beleggingsproducten te verkopen. We luisteren naar wat u hoopt te bereiken met uw geld en kijken naar uw huidige financiële situatie. Vervolgens stellen we een plan voor u op om die lange termijn doelen te bereiken.
We hebben de volgende formule voor ons financiële planningsproces:
1. Ontdekkingsgesprek
We beoordelen eerst uw financiële positie door u, uw doelen en uw huidige financiële positie te leren kennen.
4. Presentatie Plan & Aanbeveling
Nadat we een uitgebreid plan hebben ontwikkeld, informeren we u over het "waarom" achter het "wat" voordat we onze aanbevelingen presenteren. We willen dat u uw financiën in uw termen begrijpt.
2. Gegevens verzamelen
Vervolgens zorgen we ervoor dat we een compleet beeld hebben van uw financiële wereld en kunnen we vragen om aanvullende verzekeringspolissen, fiscale en juridische documenten. We zijn altijd op zoek naar hiaten en overtolligheden in de financiën van onze klanten, en met onze holistische benadering vinden we vaak kansen om meer te doen met minder.
5. Implementatie plan
We helpen u actie te ondernemen en onze aanbevelingen te implementeren. Ons platform geeft ons de vrijheid om onze klanten een breed scala aan beleggingen en beschermingsstrategieën aan te bieden van een overvloed aan toonaangevende bedrijven. Het hebben van een volledige licentie maakt het mogelijk om in een fiduciaire hoedanigheid op te treden tijdens onze plannings- en beleggingsadvies relaties.
3. Plan Analyse & Ontwikkeling
We brengen uw unieke gegevens naar ons team en analyseren hoe verschillende aanbevelingen en strategieën van toepassing zijn op uw financiële plaatje. Door gebruik te maken van verschillende interne en externe bronnen, maken we gebruik van onze uitgebreide ervaring en expertise om u het beste resultaat te bieden.
6. Bewaken en aanpassen
Eindelijk, we verdwijnen niet. We hebben een robuust servicemodel, wat betekent dat we periodiek om de tafel gaan zitten om uw doelen en financiën opnieuw te evalueren en dat we uw financiën blijven volgen en aanpassen naarmate u vordert in het leven. Terwijl de wereld om ons heen evolueert, is het ons doel om uw vertrouwen te blijven verdienen voor tientallen jaren en toekomstige generaties.
Ontdek het Verschil
Expat Beleggen is er trots op ver verwijderd te zijn van het doorsnee financiële adviesbureau waarmee u in het verleden waarschijnlijk te maken hebt gehad.
Jarenlange ervaring in het geven van financieel advies aan expats - voornamelijk in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten - heeft ons een waardevolle les geleerd waar we geen deel van willen uitmaken. Er is een wijdverspreide scepsis over de betrouwbaarheid van de financiële adviesbranche voor expats, omdat de meeste beoefenaars vaak "commissiejagers" zijn, waarbij hun eigen winstoogmerk belangrijker is dan de belangen van hun klanten
.We zijn vastbesloten om deze ergerlijke situatie op zijn kop te zetten. We doen de dingen anders, en, naar onze mening, correct. Onze bedrijfsethiek is om:
- Focus op financiële planning, niet op beleggingen
- Gebruik alleen goedkope fondsen, geen actief beheerde fondsen
- Breng alleen een transparante prestatievergoeding in rekening en wordt niet vergoed door commissies/provisies
- Gebruik "evidence-based" beleggen
Onze klanten vinden ons gewetensvol, principieel, eerlijk en oprecht in onze omgang met hen, en daarom zijn de meesten toegewijd aan een langdurige relatie met ons.
